当前，世界百年未有之大变局深度演进，不同国家间资源禀赋优势发生趋势性变化，全球产业链供应链面临重组。在面对建设纺织现代化产业体系提出的新要求，需要准确把握全球供应链合作的新逻辑，优化产业链国际布局。非洲，一个机遇与挑战并存的新兴市场。“一带一路”倡议和非洲各国工业化和可持续发展战略对接，中非投资合作不断深化，取得长足发展。截至2022年底，中国对非洲直接投资存量超过470亿美元，是非洲第四大投资来源国。2013-2022年，中国纺织业对全球直接投资金额超过110亿美元，其中对非洲国家直接投资金额超过7.4亿美元。这些数据都清晰可见非洲对中国纺织服装企业的吸引力。

在此背景下，中国纺织国际产能合作企业联盟联合中国贸促会纺织行业分会、中国棉纺织行业协会、中国纺织工业联合会流通分会，由中国纺织工业联合会（简称中国纺联）夏令敏秘书长率队，结束了对马达加斯加的调研后，又马不停蹄的于5月13-17日对埃塞俄比亚进行投资调研。中国棉纺织行业协会董奎勇会长、李杰副会长兼秘书长，中国纺联流通分会王水元副会长兼秘书长，石家庄维宝莱、江苏欧爱克斯、苏州润莱、浙江九天、浦江业康、浙纺进出口、汉德袜业、冯老大袜业、泺口服装、两三事服饰、重庆超霸港渝等企业家共计17人一起出行。参团企业涵盖纱线、面料、成品（服装、家用纺织品、袜子）、专业市场、电商等。

与EIC、IPDC联合工作会议

代表团与埃塞俄比亚投资委员会（EIC）、埃塞俄比亚工业园区开发公司（IPDC）进行联合工作会议。会议期间，中国纺联秘书长夏令敏介绍了中国纺织服装行业现状，以及此行的主要目的。埃塞俄比亚投资委员会（EIC）主席Hanna Arayaselasssie女士、埃塞俄比亚工业园区开发公司（IPDC）的CEO Aklilu Trdesse先生对代表团的来访表示热烈欢迎，并全面介绍了与纺织和服装投资领域相关的可行性机会、优惠政策和激励措施等内容。代表团成员对涉及的投资环境、埃塞纺织服装行业、进出口政策、外汇、贸易准入等事项进行了提问，Hanna Arayaselasssie女士现场进行了点对点的解答。Hanna女士曾5次去中国进行招商引资，这次更是希望能与中国纺联加强沟通和合作，共同扩大和加深合作的广度和深度，促进完善埃塞纺织服装行业的全产业链建设。Aklilu Trdesse先生谈到，埃塞现有工业园的80%入驻企业都是纺织服装领域。纺织行业对于埃塞来讲是一个至关重要的生命产业，也是GDP的重要一环，还影响着老百姓的生活。希望加强与中国纺联交流和探讨，期盼着经典老虎机的中国企业来埃塞投资兴业。

工作座谈

代表团与中国驻埃塞俄比亚大使馆公使衔经济商务参赞杨依杭见面并座谈。杨公参谈到：埃塞俄比亚是共建“一带一路”的重要参与方，中埃塞共建“一带一路”合作领域之广、成果之丰都走在中非合作前列。2023年10月两国关系提升为全天候战略伙伴关系，埃塞成为全球第四，非洲第一的全天候战略伙伴关系的国家。今年初埃塞加入金砖国家。这些都表明中国和埃塞的政治互信牢固，关系密切。埃塞俄比亚具有较大规模的人口红利、电力价格低等优势，2019年之前也吸引了不少中国纺织服装企业投资。2022年1月1日美国取消了埃塞俄比亚的AGOA特权，再加上国内的武装冲突，现在的营商环境不甚理想，部分区域、部分行业更有所恶化。建议投资企业在政治层面、政策层面、市场层面、未来发展层面，多去研究和关注。在投资地区和投资模式的选择上多下功夫进行市场调研。杨公参认为这次中国纺联带领纺织服装企业访问埃塞，进行实地走访和调研，是很必要，也是很重要的。

调研工业园和企业

1、无锡一棉（埃塞俄比亚）纺织公司

中国纺织国际产能合作企业联盟的副理事长单位--无锡一棉纺织集团有限公司，创建于1919年，曾经是中国民族纺织工业的典范，现在是中国棉纺织行业的“排头兵”企业。集团由无锡一棉投资有限公司、无锡长江精密纺织有限公司、无锡一棉（埃塞俄比亚）纺织有限公司、秦州长新（兴化）纺织有限公司、无锡庆丰（大丰）纺织有限公司、无锡第三棉纺织厂等组成。企业共拥有70万纱锭、500台织机、年产高档纱线40000吨，高档织物5000万米。

无锡一棉（埃塞俄比亚）纺织公司是无锡一棉的全资子公司。该投资项目位于德里达瓦自由贸易区内。项目征地51公顷，规划建设规模为30万纱锭的纺织工厂，总投资额约2.2亿美元，主要是生产配套高档色织、针织、家纺类产品，销往欧美、印巴等市场。项目分两期建设，首期10万锭项目，总投资8000万美元，于2017年11月签约，2018年1月奠基，6月破土动工，2019年12月底正式投产运行。该厂的运营模式是棉花原料全部进口，纱线成品全部回国，再出口到其他市场。现在工厂中国管理人员18人左右，当地员工650人。生产的主要产品是高支纱100s和120s，环纺日产量6吨，气流纺日产量2吨左右。当地工人每人每月工资加上社保是600元人民币，厂里设有班车接送，每天供应两餐，若是住宿就是包吃包住。当地电价是0.15人民币/度。电力成本、人力成本的优势很明显。去年进行设备改善工作，络筒的切割数降低50%以上，生产效率提高了20%，提升了工厂的质效。今年4月初集团领导访问埃塞，对德里达瓦自由贸易区进一步发展表达了投资意向，在扩大创新贸易模式、从当地供应商采购棉花、关键基础设施问题和相关事项上和埃塞方进行了充分讨论。

德里达瓦自由贸易区是2022年8月由埃塞阿比总理揭牌，是埃塞第一自由贸易区。建立自由贸易区是埃塞未来十年发展规划中提出的倡议之一。德雷达瓦市因靠近港口、市场潜力和巨大的货物吞吐，以及适合多式联运等物流运作的特点，被选为第一个自由贸易区。自贸区还与非洲大陆自由贸易区对接，实现区域一体化。目前，自由贸易区还有意大利鞋厂、汽车装配厂正在运营，周边还有钢铁厂和水泥厂。

2、阳光埃塞俄比亚毛纺织染有限公司+新桥服饰埃塞俄比亚有限公司

中国纺织国际产能合作企业联盟的副理事长单位--江苏阳光集团是全球最大的毛纺生产和高档服装生产知名企业。集团于2016年决定到埃塞俄比亚阿达玛工业区投资，总投资3.5亿美元。第一期工程从2017年开始建设，2019年正式投产，拥有年产200万米精纺面料、30万套高档西服的生产能力。埃塞生产基地设有染色、纺纱、织布、面料后整理、西服加工。目前，国内管理人员80人，当地工人将近2000人，面料和服装各一半。工人工资基本是70-80美元/月，当地电价是0.2元人民币/度。2020年8月工厂因新冠疫情停工，2022开始，逐步开始恢复运营，从做少量的税务部门制服和当地品牌服装的贴牌加工做起。2023年接到埃塞商业银行的制服订单，起初是11万套，之后一直增加，目前是一年15万套，连续5年。现在还在做税务和海关制服、警服、国防部的军官服的订单。今年公司是外贸和内销相结合，也接到欧洲的小批量订单。现在的订单模式都是定制性，生产有间歇性的特点。

3、埃塞俄比亚东方工业园及园内企业

埃塞俄比亚东方工业园是由江苏永元投资有限公司全资设立的东方工业园有限公司负责投资开发建设和管理运营。2015年4月正式成为中国国家级境外经贸合作区。东方工业园位于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴近郊30公里的杜卡姆镇，规划面积5平方公里，其中一期开发2.33平方公里已经全部投入使用。经过多年发展，园区内目前有150家企业，涵盖纺织服装、鞋帽、建材、钢铁、医药、汽车组装和金属加工等行业，累计总产值达21亿美元，为埃塞满足国内市场需求、增加外汇收入作出重要贡献，还为当地创造约2.5万个就业岗位。目前园区运营碰到很多困难，一是二期的规划土地，政府迟迟不给交付。二是政府给园区的优惠政策都取消了。三是税收“弹性”和倒查，大家认为目前的埃塞税法已不是保护企业正当经营的工具，而是威吓外资企业的。园区已有5家企业因为税务倒查原因跑路。四是外汇短缺并管制，园区的一些外贸型企业都因为没有美元外汇购买原材料而停产。

代表团还参观了园区内两家有代表性的纺织企业。利达服饰是埃塞最大的牛仔裤生产企业，拥有棉花—纱线—牛仔布—牛仔裤全产业链，棉花原料从埃塞本土采购，产品占埃塞牛仔裤消费市场的70%。东方纺织是一家生产纺织面料、印花染色的企业，目前投资额近4000万美元，设计产能是每年6000多万米，由于订单短缺，现在每年生产3000多万米。公司当地员工600人左右，中国管理人员40人。疫情前，公司产品除了内销外，还出口到到尼日利亚、土耳其市场。目前，公司产品只满足内销市场，也在努力尝试出口埃塞周边市场。

埃塞俄比亚--非洲屋脊

正面临的问题

1、国家严重赤字和国内经济通胀

2、外汇储备和进口资源不足

3、原有欧美市场流失

出现的新变化

1、阿比政府的治国理念不再坚守之前政府所提倡的“发展型国家”道路，开始逐渐倾向新自由主义经济政策。

2、为了获得国际货币基金组织的援助，今年埃塞政府加大力度调整经济政策。除了决定私有化电信业外，还向外国投资者开放银行业。同时，埃塞政府将允许外国人在埃塞拥有土地和住宅。

3、今年3月，埃塞俄比亚投资委员会颁布了本土经济改革（HGER 2.0）方案。根据该方案，将逐步向外国投资者开放进出口、批发和零售行业，并根据实施评估和利益变化采取进一步的自由化措施。这意味着之前仅允许埃塞本国人参与的商业领域，现在也将对外国投资者开放。HGER 2.0还包括银行业自由化、重新调整汇率以加强比尔的市场化估值，并最终引入自由化的外汇市场。

代表团成员认为：人口红利、电价低、基础设施改善、物流条件提升等都是埃塞俄比亚凸显的优势。现在，逐步开放的自由经济市场，行业政策的调整，都提供了更广泛的市场参与度和商机。从成长性和未来的角度看，埃塞俄比亚虽然面临着严峻挑战，但是发展前景还是值得关注。

来源：中国纺织国际产能合作企业联盟